Creación y Modificación de Clientes desde archivo csv en F1010

Modificado el Mar., 27 Dic., 2022 a las 12:25 P. M.

Para realizar la creación o modificación de clientes desde un archivo se debe realizar lo siguiente:

1. Crear un archivo en una hoja de cálculo. La estructura del archivo para la carga de clientes no debe contener encabezados y las columnas deben tener la siguiente información :

Campo	Obligatorio	Descripción	Tipo	Observaciones
idclte	SI	Id del Cliente	Alfanumérico	Código identificador del cliente en Advanta, obligatorio en caso de actualización de datos.
codant	NO	Código Anterior	Alfanumérico	Codigo identificador utilizado con anterioridad en otros sistemas o gestores
nombre	SI	Nombre del cliente	Alfanumérico
rznscl	SI	Razón Social	Alfanumérico	Debe cumplir con las reglas de facturación y todo con mayúsculas
regrfc	SI	Registro Federal de Contribuyentes	Alfanumérico	Se valida contra formato, se puede usar RFC de extrangeros o público en general
tregim	SI	Tipo de Régimen	Alfanumérico	Debe exisitri en S0555
nombco	SI	Nombre corto del cliente	Alfanumérico
status	NO	Estatus del cliente	Activo/Inactivo	Si se omite el dato se pone en automático Acitvo
tipomf	SI	Tipo de Persona	yes/no	yes-Moral, no-Fisica
emailc	SI	Correo Electrónico del Cliente	Alfanumérico	Se valida contra formato de correo electrónico, debe ser único por cliente
dcalle	SI	Calle	Alfanumérico
dcolon	SI	Colonia	Alfanumérico
ddeleg	SI	Delegación	Alfanumérico
dcidad	SI	Ciudad	Alfanumérico
destdo	SI	Estado	Alfanumérico	Clave ISO
dipais	SI	Pais	Alfanumérico	Clave ISO
dcpost	SI	Código Postal	Numerico	5 numeros
numext	SI	Numero Exterior	Alfanumérico
numint	NO	Numero Interior	Alfanumérico
idtcte	SI	Tipo de Cliente	Alfanumérico	Debe existir en F109010
idactv	SI	Actividad del cliente	Alfanumérico	Debe existir en F109035
idclas	SI	Clase de Cliente	Alfanumérico	Debe existir en F109020
idzvta	SI	Zona de Venta del Cliente	Alfanumérico	Debe existir en F109030
idterm	SI	Término de Crédito Cliente	Alfanumérico	Debe exisitr en Q9040
mnddoc	NO	Moneda Documento	Alfanumérico	Debe exisitr en Q9020
telefn	NO	Telefono del Cliente	Alfanumérico
idtfpg	SI	Forma de Pago	Alfanumérico	Debe exisitr en Q9041
usocfd	NO	Uso de CFDi	Alfanumérico	Debe ser de acuerdo a la clave del SAT. Ejemplo G01
limcre	NO	Limite de Crédito	Alfanumérico
mndcre	NO	Moneda de Crédito	Alfanumérico	Debe exisitr en Q9020
nivlpr	NO	Nivel de Precios	Numérico	1 número, si no tiene poner cero
ideprc	NO	Estructura de Precios	Alfanumérico	Debe exisitir en F0520
ideaux	NO	Estructura de Precios Auxiliar	Alfanumérico	Debe exisitir en F0520
vnddor	NO	Empleado Vendedor	Alfanumérico	Debe existir en H3010
cobdor	NO	Empleado Cobrador	Alfanumérico	Debe exister en H3010
noreco	NO	Número de Recompensa	Alfanumérico	Numero de Recompensa para Ventas Mostrador
brtday	NO	Fecha de Cumpleaños	Fecha	Debe ser formato dd/mm/aaaa

Ejemplo:

2. Llenar la información de los clientes a cargar (en caso de crear nuevos clientes se deben colocar todas las columnas obligatorias, en caso de modificación de datos se pueden poner únicamente los datos a modificar.)

3. Una vez que se ha llenado la información necesaria se debe guardar el archivo en formato csv (separado por comas) con codificación ISO8859-1.

4. Dentro de Advanta Cloud en la función F1010 dar clic en el botón Cargar y seleccionar el archivo.

5. Una vez que se haya realizado la carga exitosa de los datos nos llegará un aviso por correo electrónico.